当代置业拟增发2020年届期票据 将与年底1.5亿美元票据侵犯

  2月20日,当代置业(中国)拥有限公司颁布匹公报称,建议额外面发行2020年届期的美元计值绿色优先票据,相干章尚不厘定,并将与此前壹单票据侵犯。

  据公报说出,当代置业拟按原拥有票据的章及环境(发行日期及出产特价而沽价摒除外面)终止美元计值的绿色优先票据进壹步国际出产特价而沽。国泰君装置国际、滙丰、巴克莱、瑞士信贷、道德意志银行、海畅通国际及UBS已获委派为额外面票据发行的联席全球相商人、联席账簿办人及联席牵头接办人,而汇丰已获委派为额外面票据发行的独家绿色构造顾讯问。

  条是,该单票据的详细章和金额当代置业仍在与多方草拟中,且额外面票据条会根据证券法S规例在美国境外面提呈出产特价而沽。额外面票据将不会向帮群人士出产特价而沽,且估计任何额外面票据均不会向本公司任何关包人士配特价而沽。额外面票据发行的完成取决于市况及投资者的志趣。

  据悉,此单票据将与2019年1月2日发行的2020年届期的1.5亿美元、利比值15.5%的的绿色优先票据侵犯并结合单壹系列。

  当代置业方面体即兴,拟将额外面票据发行的所得款用于为即兴拥有退岸债又融资及为在岸项目开辟融资。公司或会应市况变募化调理上述方案,并故此重行分派所得款的用途。额外面票据将干为“绿色债券”发行,旨在为适宜绿色债券绳墨且具拥有环境效更加的新增及即兴拥有项目及事情供资产。

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