广电电气东方吴证券股份拥有限公司关于上海广电电气(集儿子团弄)股份拥有限公

  题目:广电电气东方吴证券股份拥有限公司关于上海广电电气(集儿子团弄)股份拥有限公司2013年度募集儿子资产寄存放与还愿运用

  颁布匹日期:2014-04-10 1:37:59

  情节: 东方吴证券股份拥有限公司关于 上海广电电气(集儿子团弄)股份拥有限公司 2013 年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项核对意见 、 东方吴证券股份拥有限公司(以下信称“东方吴证券”“保举机构”)干为上海广 、电电气(集儿子团弄)股份拥有限公司(以下信称“广电电气”“公司”)初次地下发行 、股票及持续督带的保举机构,根据《证券发行上市保举事情办方法》《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法(2013 年修订)》等拥关于规则的要寻求,对广电电气 2013 年度募集儿子资产的寄存放和还愿运用情景终止了慎重核对,发表发出产核对意见如次: 壹、募集儿子资产根本情景 1、还愿募集儿子资产金额及资产到位时间 经中国证券监督办委员会证监容许[2011] 67 号文把关,公司于 2011 年 1月 25 日向社会帮群发行人民币普畅通股 10,500 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价 19.00 元,共募集儿子资产尽和人民币 1,995,000,000.00 元,扣摒除发行费人民币141,966,820.00 元,还愿募集儿子资产净额为人民币 1,853,033,180.00 元。该项募集儿子资产已于 2011 年 1 月 28 日整顿个到位,曾经国富浩华会计师师事政所拥有限公司审验,并出产具国浩验字[2011]第 5 号 。 《验资报告》公司对募集儿子资产采取了专户存放储制度。 2、募集儿子资产运用金额及岁末了余额 截止 2013 年 12 月 31 日,公司募集儿子资产账户余额算计为 24,654.50 万元。 截止 2013 年 12 月 31 日,公司募集儿子资产账户累计顶出产 166,840.64 万元,就中用于置换先期参加项目金额 19,300.00 万元,直接参加募集儿子资产项目 31,456.32万元,永世增补养活触动资产 116,084.32 万元。 截止 2013 年 12 月 31 日,公司募集儿子资产账户累计得到儿利顶出产的净额为6,191.82 万元。 二、募集儿子资产的办情景 、 公司根据《上海证券买进卖所股票上市规则》《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办规则》等相干规则和要寻求,创制了《上海广电电气(集儿子团弄)股份拥有限公 (以下信称“司募集儿子资产办制度》 ”,经公司2011年5月12 《募集儿子资产办制度》)日召开的2010年度股东方父亲会会审议经度过。公司的募集儿子资产严峻依照各项法度法规及《募集儿子资产办制度》的要寻求终止办。 ,公司对募集儿子资产实行专户存放储,公司在中国建 根据《募集儿子资产办制度》设银行股份拥有限公司上海呈献贤顶行、中国农业银行股份拥有限公司上海南桥顶行、中国银行上海市呈献贤顶行、上海浦东方展开银行呈献贤顶行区别设置了募集儿子资产公用账户;公司全资儿分店上海畅通用广电工程拥有限公司(以下信称“工程公司”)在上海浦东方展开银行呈献贤顶行设置了募集儿子资产公用账户。公司对募集儿子资产的运用实行严峻的审批以次,以保障专款公用。公司于2011年2月18日与开户银行、保举机构签名了《募集儿子资产专户存放储叁方接管协议》 《募集儿子 。截到2013年12月31日止,资产公用账户叁方接管协议》均违反掉落了实在拥有效的实行。 截到2013年12月31日止,募集儿子资产专户存放储情景如次: 单位:万元 就中:活期存放公司名称 专户银行名称 银行账号 存放储余额 单 及 转 存放 利 息 中国确立银行股份拥有限公司广电电气 31001930600050047710 3,987.25 3,000.00 上海呈献贤顶行 中国农业银行股份拥有限公司广电电气 3803900040232291 1,747.67 – 上海南桥顶行广电电气 中国银行上海市呈献贤顶行 898004955608094001 4,110.98 2,000.00广电电气 上海浦东方展开银行呈献贤顶行 98740158000000203 9,451.07 7,000.00工程公司 上海浦东方展开银行呈献贤顶行 98740158000000287 5,357.52 5,150.93 算计 24,654.50 17,150.93 叁、当年度募集儿子资产的还愿运用情景 公司 2013 年度募集儿子资产的还愿运用情景见下表: 单位:万元 项目 金额或比例 项目 金额 尽和:199,500.00募集儿子资产尽和 当年度参加募集儿子资产尽和 3,705.05 净额:185,303.32变卦用途的募集儿子资产尽和 15,841.00 已累计参加募集儿子资产尽和 50,756.32变卦用途的募集儿子资产尽和比例 8.55% 能否 截到岁末了累 截到岁末了 截到岁末了 截到岁末了 项目臻 项目却 已变 募集儿子资 计参加金额 能否 调理后 允诺言参加 累计参加 参加进度 到预条约 当年度募 行性是允诺言投资 更项 金允诺言 当年度投 与允诺言参加 到臻 的投资 金额 金额 (%) 却运用 集儿子资产实 否突发 项目 目(含 的投资 入金额 金额的差额 估计 尽和 样儿子的 即兴的效更加 严重变 片断 尽和 (4)= 效更加 (1) (2) (3)=(2)-(1) 日期 募化 变卦) (2)/(1)年产 2.5万台左右压开关柜、 2013 年 否 15,049 15,049 15,049 861.85 7,147.94. -7,901.06 47.50 注4 否断路器生 2月产线确立 项目时新无谐波压服变 2011 年频器高技 否 21,800 21,800 21,800 — 21,800.00 — 100 2,633.02 注5 否 7月术产业募化 项目电力智能 2012 年募化体系集儿子 否 8,514 8,514 8,514 1,012.00 3,447.15 -5,066.85 40.49 否 8月成项目 智能 环保 型气 体绝 缘 (C- GIS)高效低耗 40.5k匪晶合金 V 开 2012 年变压器生 15,841 17,494 17,494 1,620.45 13,966.89 -3,527.11 79.84 注6 否 关设 8月产线确立 备、 项目 10kV 环网 设备 消费 线建 设项 目技术中心 2013 年 否 5,015 5,015 5,015 210.75 4,394.33 -620.67 87.62 否扩建项目 2月 算计 — 66,219 67,872 67,872 3,705.05 50,756.32 -17,115.68 — — 2,633.02 — — 电力智能募化体系集儿子成项目、技术中心扩建项目不到臻方案进度,首要缘由为鉴于市场及外面部客不清雅经济影响,不到臻方案进度缘由 故放缓募集儿子资产项目参加进度。项目却行性突发严重变募化的情景说皓 无项目实施出产即兴募集儿子资产载余的金额及缘由 无募集儿子资产其他运用情景 详见下文 注 1:“当年度参加募集儿子资产尽和”带拥有募集儿子资产到账后“当年度参加金额”及还愿已置换先期参加金额。 注 2:“截到期末了允诺言参加金额”以近日到壹次已说出募集儿子资产投资方案为根据决定。 注 3:“当年度完成的效更加”的计算口径、计算方法与允诺言效更加的计算口径、计算方法不符。 注 4:年产 2.5 万台左右压开关柜、断路器消费线确立项目允诺言的投资尽和为 15,049 万元,就中铺底儿子活触动资产为 8,300 万 元。截到 2013 年 12 月 31 日止,本项目已完工结转到永恒资产。鉴于截到 2013 岁末了该募投项目铺底儿子活触动资产尚不参加,故此 经计算截到岁末了参加进度为 47.50%;若考虑扣摒除铺底儿子活触动资产参加的要斋,2013 岁末了项目参加进度为 102.65%。 注 5:时新无谐波压服变频器高技术产业募化项目己 2011 年 7 月尾了尾参加运营,经纪期第叁年为臻纲年,臻纲年估计效更加为 税后净盈利 6,171 万元,当前还愿进款为税后 2,633.02 万元,并不到臻估计效更加。 注 6:智能环保型气体绝缘(C-GIS)40.5kV 开关设备、10kV 环网设备消费线确立项目允诺言的投资尽和为 17,494 万元,其 中铺底儿子活触动资产 3,000 万元。截到 2013 年 12 月 31 日止,本项目已暂估结转到永恒资产。鉴于截到 2013 岁末了该募投项目铺底儿子活触动资产尚不参加,故此经计算截到 2013 岁末了该募投项目截到岁末了参加进度为 79.84%;若考虑扣摒除铺底儿子活触动资产参加的要斋,2013岁末了项目参加进度为 96.99%。 四、募集儿子资产投资项目先期参加及置换情景 公司于2011年2月24日召开第二届董事会第二次会审议经度过了《关于以募集儿子资产置换预已参加募集儿子资产投资项目的己筹资产的议案》,赞同公司运用等额募集儿子资产置换在初次地下发行募集儿子资产到位之前公司已预参加募集儿子资产投资项目的己筹资产19,300万元。 五、超募资产永世增补养活触动资产情景 2011年2月24日公司召开第二届董事会第二次会审议经度过了《关于运用片断超募资产出产借银行借款及永世增补养活触动资产的议案》,赞同公司运用片断超募资产算计44,000万元前发还银行借款及永世增补养活触动资产,就中20,500万元用于出产借银行借款,23,500万元用于永世增补养活触动资产。 公司于2011年9月19日召开第二届董事会第七次会审议经度过了《关于运用片断超募资产永世增补养活触动资产的议案》,赞同公司运用片断超募资产算计12,000万元永世增补养活触动资产。 公司于2012年4月26日召开第二届董事会第什二次会审议经度过了《关于运用片断超募资产永世增补养活触动资产的议案》,2012 年5月29日,公司2012年第壹次临时股东方父亲会审议经度过了《关于运用片断超募资产永世增补养活触动资产的议案》,赞同公司运用片断超募资产算计25,000 万元永世增补养活触动资产。 公司于2013年6月17日召开第二届董事会第什八次会审议经度过了《关于运用片断超募资产永世增补养活触动资产的议案》,2013年7月4日,公司2013年第二次临时股东方父亲会审议经度过了《关于运用片断超募资产永世增补养活触动资产的议案》,赞同公司运用片断超募资产算计35,084.318万元永世增补养活触动资产。 截到2013年12月31日止,公司累计还愿运用超募资产算计116,084.318万元永世增补养活触动资产。 六、变卦募集儿子资产投资项目情景 经公司第二届董事会第八次会及2011年第二次临时股东方父亲会审议经度过,将原募集儿子资产投资项目“高效低耗匪晶合金变压器消费线确立项目”变卦为“智能环保型气体绝缘(C-GIS)40.5kV 开关设备、10kV 环网设备消费线确立项目”。新项目经上海市呈献贤区展开和鼎革委员会备案,项目备案意见号(沪呈献发改备2011-159);并获上海市呈献贤区环境维养护局批骈沪呈献环保许管[2011]522号。变卦后项目的尽投资为17,494 万元,就中15,841 万元到来源于原项目募集儿子资产,其他资产1,653 万元从超募资产中提。项目变卦前,原项目已参加募集儿子资产2,539万元,皆用于厂房等基础确立。相干基础设备确立却持续用于新募集儿子资产投资项目,不结合募集儿子资产的芡费。 “ 截止2013年12月31日,智能环保型气体绝缘(C-GIS)40.5kV 开关设备、10kV 环网设备消费线确立项目”已完工并到臻估计却运用样儿子,并暂估结转到永恒资产。 七、保举机构核对意见 经核对,本保举机构认为,广电电气2013年度募集儿子资产的寄存放与运用适宜《证 、券发行上市保举事情办方法》《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法》等法度法规的相干规则,对募集儿子资产终止了专户存放储和专项运用,不存放在变相改触动募集儿子资产投向和伤害股东方利更加的情景,不存放在违规运用募集儿子资产的境地。(本页以下无注释)(此页无注释,为《东方吴证券股份拥有限公司关于上海广电电气(集儿子团弄)股份拥有限公司2013年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项核对意见》之签名盖印页) 保举代表人: 杨伟 潘瑶 东方吴证券股份拥有限公司 二〇壹四年四月八日

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